Bir sihirbaz, iki kadını baştan çıkarıyor ve muazzam üyesini serbest bırakıyor. Heyecanla onu tatmin ediyorlar, bu da vahşi bir üçlüye yol açıyor. Bu doğaüstü buluşmada parmaklama, binme ve oral zevkler yaşanıyor.
Zevk arzusu olan doyumsuz bir sihirbaz, iki çarpıcı kadını inine çekerek mistik güçlerini kullanarak arzularını büyüler. Bayanları nefessiz ve lezzete özlem bırakan bir manzara olan devasa üyesini açar. Dizlerine düşerler, yetenekli ağızlarıyla sırayla onu zevke getirirler. Esmer ve sarışın dilberler daha sonra azgın büyücünün her iki tarafına dalarlar, amcıkları canavarca yarrağı için acır. Vahşi bir şekilde kendini bırakır, elleri ıslak kıvrımlarını keşfeder. Kadınlar dev üyesini sürerken zevkten inlerler, vücutları zevk içinde kıvranır. Grup tutkulu bir karşılaşmaya dalar, inlemeleri ve odada yankılanan zevk çığlıkları onları daha derinlere götürür. Sihirbazların parmakları daha derinlere iner, onları zevkin eşiğine sürükler. Sahne, sıcak yükünü serbest bırakırken doruğa ulaşır, özünde kadın bedenlerini kaplar.