En trollmann forfører to kvinner og slipper løs hans massive lem. De gleder ham ivrig, noe som fører til en vill trekant. Fingring, ridning og muntlige gleder følger i dette overnaturlige møtet.
En trollmann med et umettelig begjær etter nytelse lokker to fantastiske kvinner inn i hans hule, og bruker sine mystiske krefter til å fengsle deres ønsker. Han avdekker sitt kolossale lem, et syn som gjør damene andpustne og ivrige etter en smak. De faller på kne, bytter på å glede ham med sine dyktige munner. De brunette og blonde bellene grensler deretter hver side av den kåte trollmannen, deres fitter verker etter hans monstrøse kuk. Han støter med vill forlatelse, hendene hans utforsker deres våte folder. Kvinnene stønner i ekstase mens de rir hans gigantiske lem, kroppene deres vrir seg i nytelse. Gruppen hengir seg til et lidenskapelig møte, deres stønn og rop av nytelse ekko gjennom rommet. Trollmennene fingrene dykker dypere, og driver dem til randen av nytelse.