En trollkarl förför två kvinnor och släpper lös hans massiva lem. De njuter ivrigt av honom, vilket leder till en vild trekant. Fingering, ridning och muntliga glädjeämnen följer i detta övernaturliga möte.
En trollkarl med en omättlig lusta efter njutning lockar in två fantastiska kvinnor i hans lya, använder sina mystiska krafter för att fängsla deras begär. Han avslöjar sin kolossala lem, en syn som lämnar damerna andfådda och ivriga efter en smak. De faller på knä, turas om att njuta av honom med sina skickliga munnar. Brunetten och blondinen bellar sedan grensle varsin sida av den kåta trollkarlen, deras fittor värker efter hans monstruösa kuk. Han stöter med vild övergivenhet, hans händer utforskar sina våta veck. Kvinnorna stönar i extas när de rider hans gigantiska lem, deras kroppar vrider sig i njutning. Gruppen hänger sig åt ett passionerat möte, deras stön och rop av njutning ekar genom rummet. Trollkarlarna fingrar dyker djupare, driver dem till njutningens rand. Scenen når sitt klimax när han släpper sin heta sats, täcker kvinnornas kroppar i hans essens.