Чаробњак заводи две жене, ослобађајући свој масивни члан. Они нестрпљиво уживају у њему, што доводи до дивље тројке. Прсти, јахање и орални ужици настају у овом натприродном сусрету.
Чаробњак са незаситном пожудом за задовољством мами две задивљујуће жене у своју јазбину, користећи своје мистичне моћи да очара њихове жеље. Открива свој колосални уд, призор који даме оставља без даха и жељне укуса. Они се спуштају на колена, наизменично га задовољавајући својим вештим устима. Бринете и плавокосе лепотице затим опкољавају обе стране напаљеног чаробњака, а њихове пичке боле његов монструозни курац. Он се гура дивљим напуштањем, рукама истражујући њихове мокре наборе. Жене стењу у екстази док јашу његов џиновски члан, њихова тела се грче од задовољства. Група се препушта страсном сусрету, њихови јауци и крици задовољства одјекују кроз собу. Чаробњачки прсти продиру дубље, доводећи их до ивице задовољства.