Um mago seduz duas mulheres, liberando seu membro enorme. Elas o satisfazem ansiosamente, levando a um ménage selvagem. Dedilhado, cavalgada e delícias orais acontecem neste encontro sobrenatural.
Um mago com um desejo insaciável por prazer atrai duas mulheres deslumbrantes para seu covil, usando seus poderes místicos para cativar seus desejos. Ele desvenda seu membro colossal, uma visão que deixa as mulheres sem fôlego e ansiosas por um gostinho. Elas caem de joelhos, revezando-se para satisfazê-lo com suas bocas habilidosas. A morena e a loira belas então se enfiam em cada lado do feiticeiro excitado, suas bucetas doendo por seu pau monstruoso. Ele estoca com abandono selvagem, suas mãos explorando suas pregas molhadas. As mulheres gemem em êxtase enquanto cavalgam seu membro gigante, seus corpos se contorcendo de prazer. O grupo se entrega a um encontro apaixonado, seus gemidos e gritos de prazer ecoando pelo quarto. Os dedos dos bruxos se aprofundam, levando-os para as beiradas do prazer. A cena atinge seu clímax à medida que ele libera sua carga quente, cobrindo suas mulheres em sua essência.
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