En troldmand forfører to kvinder og slipper hans massive lem løs. De glæder ham ivrigt, hvilket fører til en vild trekant. Fingering, ridning og mundtlige fornøjelser følger i dette overnaturlige møde.
En troldmand med en umættelig begær efter nydelse lokker to fantastiske kvinder ind i hans hule, bruger sine mystiske kræfter til at fange deres lyster. Han afslører sit kolossale lem, et syn, der efterlader damerne åndeløse og ivrige efter en smag. De falder på knæ og skiftes til at glæde ham med deres dygtige munde. De brunette og blonde klokker skræver derefter over hver side af den liderlige troldmand, deres fisser værker efter hans monstrøse pik. Han støder med vild opgivelse, hans hænder udforsker deres våde folder. Kvinderne stønner i ekstase, mens de rider hans gigantiske lem, deres kroppe vrider sig i nydelse. Gruppen hengiver sig til et lidenskabeligt møde, deres støn og skrig af nydelse ekko gennem rummet. Troldmandens fingre dykker dybere og driver dem til randen af nydelse.