Velho viettelee kaksi naista ja johtaa villiin kolmioon, joka johtaa sormitteluun, ratsastukseen ja suullisiin nautintoihin.
Taikuri, jolla on kyltymätön himo nautintoon, viettelee kaksi upeaa naista uumeniinsa käyttäen mystisiä voimiaan valloittaakseen heidän halunsa. Hän paljastaa valtavan jäsenensä, näyn, joka jättää naiset hengästyneiksi ja innokkaiksi makuun. He putoavat polvilleen vuorotellen ilahduttaakseen häntä taitavilla suullaan. Brunette ja blondi kellot sitten hajautuvat kiimaisen velhon molemmille puolille, pussit tuskailevat hänen hirviömäiselle kalulleen. Hän työntyy hurjalla hylkäämisellä, kädet tutkivat heidän märkiä poimujaan. Naiset voihkivat hurmiossa ratsastaessaan jättiläiselimellään, heidän vartalonsa kiemurtelevat nautinnosta. Ryhmä antautuu intohimoiseen kohtaamiseen, heidän voihkauksensa ja nautinnon huudot kaikuvat huoneen läpi. Velhojen sormet syventyvät ajaen heitä nautinnon partaalle. Kohtaus saavuttaa huippunsa, kun hän laukaiseeaa kuuman lastinsa peittäen naisten vartalot olemuksessaan.