Čarodejník zvádza dve ženy a užíva si ich divokú trojicu. Nadprirodzené stretnutie vedie k potešeniu z prstokladu, jazdy a orálneho sexu.
Čarodejník s neukojiteľnou túžbou po rozkoši láka dve úžasné ženy do svojho brlohu, využívajúc svoje mystické sily na uchvátenie ich túžob. Odhaľuje svoj kolosálny úd, pohľad, ktorý necháva dámy bez dychu a túžiace ochutnať. Padajú na kolená, striedajú sa, aby ho potešili svojimi šikovnými ústami. Brunetka a blondínky sa potom obkročmo rozkročia po oboch stranách nadržaného čarodejníka, ich kundičky túžia po jeho monštruóznom vtákovi. S divokou opustenosťou priráža, jeho ruky skúmajú ich mokré záhyby. Ženy stonajú v extáze, keď jazdia na jeho obrovskom úde, ich telá sa zvíjajú rozkošou. Skupina sa oddáva vášnivému stretnutiu, ich stonanie a výkriky rozkoše sa ozývajú miestnosťou. Čarodejnícke prsty sa ponoria hlbšie, privádzajú ich na pokraj rozkoše. Scéna dosahuje vyvrcholenie, keď uvoľňuje svoju horúcu záťaž, pokrýva ženské telá vo svojej podstate.