קוסם מפתה שתי נשים, משחרר את האיבר העצום שלו. הן מענגות אותו בשקיקה, מה שמוביל לשלישיה פרועה. אצבעות, רכיבה, ותענוגות בעל פה מובילים למפגש על טבעי זה.
קוסם עם תאווה בלתי יודעת שובע להנאה מפתה שתי נשים מהממות למאורתו, משתמש בכוחות המיסטיים שלו כדי לשבות את תשוקותיהן. הוא חושף את איברו העצום, מראה שמשאיר את הגברות חסרות נשימה ולהוטות לטעימה. הם יורדים על ברכיהם, מתחלפים לענג אותו בפיהם המיומנים. הברונטית והבלונדינית ואז רוכבות על שני צידיו של המכשף החרמן, הכוס שלהן דואב לזין המפלצתי שלו. הוא תוקע בנטישה פראית, ידיו חוקרות את קפליהם הרטובים. הנשים גונחות באקסטזה כשהן רוכבות על איברו הענק, גופן מתפתל בהנאה. הקבוצה מתמכרת למפגש נלהב, גניחותיהן וקריאות העונג שלהן מהדהדות בחלל החדר. הקוסמים מעמיקים אצבעות, דוחפים אותן לסף ההנאה. הסצנה מגיעה לשיאה כשהוא משחרר את מטענו החם, מכסה את גופות הנשים במהותו.