מיי מאיירס וסטייסי הופקינס, שתי MILFs זועפות, מפתות ילד בריכה פורה לשלישיה לוהטת. הם מתחלפים ומענגים אחד את השני, ומגיעים לשיא לצד הבריכה.
מיי מאיירס ובן זוגה המפתה, סטייסי הופקינס, משתזפים בשמש ליד הבריכה, מוחותיהם מלאים במחשבות תאוותניות. עיניהם ננעלות על נער הבריכה שאי אפשר לעמוד בפניו, קסם נעוריו ומבנה גופו השרירי מראה לעין. הם זוממים לעשות את דרכם איתו, וההזדמנות שלהם סוף סוף מגיעה. ילד הבריכה הפורה יותר ממוכן לבדר את רצונותיהם, ההתרגשות שלו ניכרת בבליטה במכנסיו הקצרים. כשנער הבריכה מתכופף, מיי תופסת את הרגע, לשונה מתעמקת עמוק באחוריו המזמינים. סטייסי מצטרפת, שפתיה טועמות כל סנטימטר בדלת האחורית המפתה שלו. הציפייה נבנית כשהוא פונה אל פניהן, איברו הפועם משווע לתשומת לב. סטייסי לוקחת אותו בשקיקה לפיה, שפתיה ולשונה עובדות יחד כדי להביא אותו לסף האקסטזה. הרעב הבלתי יודע שובע שלהם מניע אותם למפגש נלהב של 1on1, גופם השזור בחיבוק לוהט. ילד הבריכה מתחלף ומענג כל אישה, אצבעותיו המיומנות ופיו דוחפים אותם לקצה האורגזמה. קרשצ'נדו העונג משאיר אותם חסרי נשימה, גופם בילה ומרוצה.