ماي مايرز وستيسي هوبكنز، امرأتان ناضجتان مثيرتان، يغريان صبي حمام السباحة الخصب لثلاثي ساخن. يتناوبون على إسعاد بعضهما البعض، ويتوجون بذروة مرضية بجانب المسبح.
ماي مايرز وستيسي هوبكنز يستمتعان بيوم مشمس بجانب المسبح، ينغمسان في أفكار شهوانية. تلتقط ستيسي صبي المسبح الذي لا يقاوم وسحره الشاب وكسه العضلي منظرًا يستحق المشاهدة. كانوا يخططون لشق طريقهم معه، وتأتي فرصتهم أخيرًا. الصبي الخصب في المسبح أكثر من راغب في تلبية رغباتهم، وتتجلى إثارته في انتفاخه في شورته. بينما ينحني صبي المسابح، تغتنم ماي اللحظة، تتعمق لسانها في مؤخرته المغرية. تنضم ستيسي، وتتذوق شفتيها كل بوصة من بابه الخلفي المغري. ستيسي تأخذ شريكها بشغف في فمها وشفتيها ولسانها، مما يؤدي إلى لقاء عاطفي ومرضٍ.