Mae Meyers og Stacey Hopkins, to lune MILF'er, lokker den frugtbare pooldreng til en varm trekant. De dykker ned i nydelse og skiftes til at glæde hinanden, hvilket kulminerer i et klimaks ved poolen.
Den lune Mae Meyers og hendes forførende partner, Stacey Hopkins, soler sig ved poolen, deres sind er fyldt med liderlige tanker. Deres øjne låser sig fast om den uimodståelige pooldreng, hans ungdommelige charme og muskuløse fysik er et syn at se. De har planlagt at have deres vilje med ham, og deres mulighed kommer endelig. Den frugtbare pooldreng er mere end villig til at underholde deres lyster, hans begejstring fremgår af bulen i hans shorts. Da pooldrengen bøjer sig over, griber Mae øjeblikket, hendes tunge dykker dybt ind i hans indbydende bagdel. Stacey slutter sig til, og hendes læber smager hver centimeter af hans lokkende bagdør. Forventningen bygger sig op, da han vender sig mod dem, hans dunkende lem ivrigt efter opmærksomhed. Stacey tager ham ivrigt i munden, hendes læber og tunge arbejder sammen for at bringe ham til randen af ekstase.Deres umættelige sult driver dem til et lidenskabeligt 1on1 møde, deres kroppe flettet ind i en varm omfavnelse. Pooldrengen skiftes til at tilfredsstille hver kvinde, hans dygtige fingre og mund kører dem til kanten af orgasme. Crescendoen af nydelse efterlader dem forpustede, deres kroppe brugte og tilfredse.