Et mørkt rom inneholder en ung ibenholt tenåring og hennes velutstyrte fetter. Deres lidenskapelige møte utspiller seg med intens nytelse, og kulminerer i en klimaks. Denne blå filmen viser frem en fristende blanding av begjær og tilfredsstillelse.
I det svakt opplyste rommet utspiller seg et pirrende syn. En ung, ibenholt vixen, frisk i ansiktet og ivrig, bukker under for den uimotståelige lokket til en sjenerøst begavet fetter. Forventningen stiger når han pirrer hennes fuktige folder med sitt tykke, innbydende lem, og tenner en brennende lidenskap i henne. Rytmen øker, stønnene deres runger i rommets rammer. Den brunette skjønnheten, overgir seg til nytelsen, nyter den berusende følelsen av den kolossale svarte kuken som fyller henne. Klimakset kommer, etterlater henne brukt og fornøyd, kroppen dirrer av den intense ekstasen. Dette er en fortelling om uhemmet begjær og rå lidenskap, et testament til lystens kraft og lokket til det forbudte. Et pirrende glimt inn i 50-nyanser-verdenen, hvor nytelse ikke kjenner noen grenser.