Et mørkt rum afslører en ung ibenholt teenager og hendes velbegavede fætter. Deres lidenskabelige møde udfolder sig med intens nydelse, der kulminerer i en klimaks-finish. Denne blå film viser en fristende blanding af lyst og tilfredshed.
I det svagt oplyste rum udspiller sig et pirrende syn. En ung, ibenholt vixen, frisk i ansigtet og ivrig, bukker under for den uimodståelige tiltrækning fra en gavmildt begavet fætter. Forventningen stiger, da han pirrer hendes fugtige folder med sit tykke, indbydende lem, og antænder en brændende lidenskab i hende. Rytmen bliver hurtigere, deres støn giver genlyd i rummets rammer. Den brunette skønhed, der overgiver sig til nydelsen, fryder sig over den berusende fornemmelse af hans kolossale sorte pik, der fylder hende. Klimakset kommer, efterlader hende brugt og tilfreds, hendes krop dirrer af den intense ekstase. Dette er en fortælling om hæmningsløs liderlighed og rå lidenskab, et vidnesbyrd om begærets magt og det forbudtes tiltrækning. Et pirrende glimt ind i en verden af 50 nuancer, hvor nydelsen ingen grænser kender.