近所の白人女性が隣人の巨大な黒いチンポを発見します。彼女は最初はショックを受けていましたが、すぐに恐怖を克服して、彼の巨大な黒いディックを満足させるために深く熱心なフェラチオをします。.
若くて白人のアメリカ人の娘が、巨根の黒人隣人との熱い出会いに絡みつく魅惑的な物語が展開される。無防備な美女がエクスタシーの苦しみに捕まり、快楽の叫びが自宅の壁に響き渡るシナリオがはじまる。調査の結果、彼女の訪問者は彼女の天国の音の源を発見し、魅惑的なブルネットが隣人の印象的な男根で自分を愉しむ。そんな怪物のような男根の魅力に抗えず、若い美女は呆気ないフェラチオに耽り、熟練した唇と舌が巨大なシャフトに魔法をかける。この素人の出会いは、異人種間の欲望の生々しい情熱と激しさだけでなく、大きな黒い男根を愉しむことになると、熟した白人のアメリカ人女性の否定できない隆起も披露する。.