En hvid pige i nabolaget opdager sin nabos massive sorte pik. Hun bliver først chokeret, men overvinder hurtigt sin frygt for at give ham et dybt, entusiastisk blowjob, der tilfredsstiller hans enorme sorte pik.
En fristende historie udspiller sig, da en ung, hvid amerikansk pige finder sig selv viklet ind i et varmt møde med en veludstyret sort nabo. Scenariet starter med, at den intetanende skønhed bliver fanget i ekstasens vold, og hendes skrig af nydelse ekko gennem væggene i hendes hjem. Efter undersøgelse opdager hendes besøgende kilden til hendes himmelske lyde - en fængslende brunette, der tilfredsstiller sig selv med sine naboers imponerende manddom. Ude af stand til at modstå lokket fra en så monstrøs pik, spilder den unge vixen ingen tid i at hengive sig til et forbløffende blowjob, hendes dygtige læber og tunge arbejder deres magi på det kolossale skaft. Dette amatørmøde viser ikke kun den rå lidenskab og intensitet af interracial lyst, men også den unægtelige dygtighed hos en moden, hvid amerikansk dame, når det kommer til at tilfredsstille en stor sort pik.