בייביסיטר צעירה מוצאת את עצמה בטלפון ומובילה למפגש נלהב עם גבר שחור מוכשר היטב, ששיאו הוא פרס פנים.
בייביסיטר צעירה וחסרת ניסיון נתקלת במגזין שמציג דוגמנית שחורה מהממת. מסוקרנת, היא מפנקת את סקרנותה על ידי עינוג עצמה עם תמונת הדוגמניות. מבלי ידיעתה, הגבר שהיא עושה בייביסיטר עד לרגע האינטימי שלה ומנצל את ההזדמנות לפתות אותה. הוא מפתה אותה עם איברו המרשים, אותו היא לוקחת בשקיקה בידה. בקלות מתורגלת, היא מלטפת אותו למצב קשה כמו אבן, תמימותה הצעירה נשחקת בכל שנייה שעוברת. כשהיא מתכופפת בשקיקה, הוא תוקע אותה מאחור, גופם שזור בחיבוק סוער. מראה הדלת האחורית ההדוקה שלה נחדרת על ידי היקפו מעיד על תשוקתם שאינה יודעת שובע. שיא המפגש שלהם רואה אותו מצייר את פניה במטענו החם, ומשאיר אותה עם זיכרון מספק של החוויה המינית הראשונה שלה. הסרטון בחדות גבוהה הזה מציע מבט לא מסונן במפגש האינטנסיבי שלהם, לא משאיר כלום לדמיון.