En ung babysitter støder på en telefon, hvilket fører til et hedt møde med en velbegavet sort mand. Hun glæder ham ivrigt med sine færdigheder og kulminerer i en ansigtsbelønning.
En ung, uerfaren babysitter falder over et blad med en fantastisk sort model. Fascineret hengiver hun sig til sin nysgerrighed ved at glæde sig over modellens billede. Uvidende om hende er manden, der sidder som babysitter, vidne til hendes intime øjeblik og griber muligheden for at forføre hende. Han lokker hende med sit imponerende lem, som hun ivrigt tager i hånden. Med øvet lethed stryger hun ham til en stenhård tilstand, hendes ungdommelige uskyld eroderer for hvert sekund, der går. Da hun ivrigt bøjer sig over, støder han ind i hende bagfra, deres kroppe viklet ind i en ophedet omfavnelse. Synet af hendes stramme bagdør, der bliver penetreret af hans omkreds, er et bevis på deres umættelige begær. Klimakset af deres møde ser ham male hendes ansigt med sin varme ladning, hvilket efterlader hende med et glædeligt minde om hendes første seksuelle oplevelse. Denne højopløsnings video tilbyder et ufiltreret blik på deres intense møde, og efterlader intet til fantasien.