מנהיג מורמוני צעיר, אחוז אשמה דתית, מחפש נחמה במפגש לוהט עם ילד פורנו חופשי. המפגש הנלהב שלהם מתפתח עם גופים משומנים, כישורי פה אינטנסיביים ופעולה חשופה מסוכנת.
בעולם שבו הלהט הדתי שולט בעליון, מנהיג מורמוני צעיר מוצא את עצמו נאבק ברצונות העמוקים ביותר שלו. הכמיהה האסורה שלו לגבר אחר מאיימת לנפץ את קדושת אמונתו. עם זאת, הוא לא יכול לעמוד בפני פתיית הבשר, ואשמתו רק מגבירה את הכמיהה שלו. כשהוא נכנע סוף סוף לדחפים הראשוניים שלו, קיבל את פניו עמית מורמוני, ילד שצפה בו מרחוק. הילד, טווינק רזה עם חיוך שטני, יותר ממוכן לפנק את התשוקות החוטאות של המנהיגים. המפגש שלהם מתחיל בחילופי תענוגות אוראליים נלהבים, גופם חלקלק בשמן, גניחותיהם מהדהדות בחדר הריק. כשהוא נכנע, הוא נכנע לתשוקותיו המיניות, וחושף את הצד הנלהב שלו בפני חברו המורמוני, שממלא את רצונותיו. העכבות של המנהיגים מתפוררות כשהילד לוקח אותו חשוף, גופם נע בקצב מושלם. המנהיגים צווחות של עונג מהדהדות בחלל החדר, עדות לתאוותו הבלתי נדלית. הנער, מתענג על עוצמתו, ממשיך את התקפתו הבלתי פוסקת על גוף המנהיגים, ומשאיר אותו במצב של אקסטזה מבורכת. זהו סיפור על תשוקה אסורה, שבו הגבול בין טוב לרע מטושטש, והחוק היחיד הוא עונג.