Drie mannen verkennen de liefde voor homo's in een hete ontmoeting. De ene man krijgt zijn eerste pijpbeurt, de andere helpt. Ze zijn allemaal opgewonden en willen er een onvergetelijke ervaring van maken.
Drie jonge mannen, allemaal aantrekkelijk op zich, besluiten de wereld van homoseks te verkennen. Ze zijn nog nooit op dit grondgebied geweest, maar ze willen graag zien hoe het is. Een van de jongens, een zwarte knapperd, is vooral enthousiast over het idee om zijn seksualiteit met andere mannen te verkennen. Hij is altijd al aangetrokken geweest tot beide geslachten, en hij staat te popelen om te zien hoe het voelt om met een andere man te zijn. Zijn vrienden zijn een spelletje, en ze bevinden zich al snel in een hete ontmoeting. De zwarte man neemt de leiding, laat zijn vrienden zien hoeveel hij geniet van het geven en ontvangen van plezier. Ze leren allemaal veel van elkaar, en aan het einde van de nacht zijn ze tevreden en klaar voor meer. Dit is gewoon het begin van hun homo-exploratie, waar ze kunnen wachten om het te zien waar het toe leidt.