Ældre blondine Mandie McGraw tager ivrigt imod en stor sort pik i sin fisse, engagerer sig i lidenskabelig ansigtsknepning og beskidt snak, før hun får et tilfredsstillende klimaks.
I denne hotte scene befinder en moden blond bombe ved navn Mandie McGraw sig i lidenskabens vold på en solvåd strand. Hun bøjer sig forover, med sin vellystige røv i luften, klar til den dunkende sorte pik, der er ved at trænge ind i hende med ubestridelig kraft. Handlingen starter med et fristende blowjob, hendes læber arbejder kyndigt over skaftet, før hun bliver stukket dybt ind. Bølgerne, der rammer i det fjerne, tilføjer kun den erotiske atmosfære, da hun tager den massive sorte pik i fuld længde, hendes fisse fyldt til randen. Hendes bryster bølger for hvert stød, mens den sorte stud fortsætter med at kneppe hende ubønhørligt, hans hænder udforsker hendes kurver, mens de engagerer sig i noget beskidt snak. Klimaks kommer i form af en varm ladning, spermen sprøjter ud over hendes ansigt og på hendes fyldige barm. Denne scene er et testamente til Mandies umættelige appetit på pik, seere efterlader åndeløse og længes efter mere.