En ung afroamerikansk fyr får et drømmejob efter et casting-interview. Han sutter og knepper ivrigt en stor sort pik, hvilket fører til en varm ansigtscumshot.
En kompakt afroamerikansk teenager tilbyder sine tjenester under en casting-session og imponerer med sine færdigheder. Efter en deepthroat-forestilling byder hun ivrigt et tykt ibenholt skaft velkommen i sin mund. Hendes ivrige tunge og læber driver manden til randen. Han trækker sig tilbage, placerer sig over hende og slipper sin ladning og dækker hendes ansigt og hals i varm, klistret nydelse. Denne unge skønhed tager det hele med ro, et bevis på hendes umættelige appetit og uudslukkelige tørst efter nydelse.