En brasiliansk babe higer efter en trekant med sin bedste ven og hans værelseskammerat. Hun rider dygtigt på den ene, mens hun giver den anden oral, og kulminerer i et tilfredsstillende klimaks.
En forførende brasiliansk babe hengiver sig til et hemmeligt møde med ikke én, men to velbegavede mænd. Handlingen starter med, at den yndige bøjlebeklædte skønhed går ned på knæ for at udøve sin magi på en af sine partneres dunkende manddom. Hendes dygtige mund og tunge sender bølger af nydelse gennem hans krop, hvilket efterlader ham trang til mere. Den anden fyr slutter sig ivrigt til, skiftes til at feste på hendes søde nektar, deres tunger danser i en rytmisk dans af lyst. Baben skræver derefter over en af dem, rider sin pik med vild opgivelse, hendes stramme fisse sender gysninger ned ad hans rygrad. Imens spilder den anden fyr ikke tid og får et stykke af handlingen. Scenen kulminerer i en syndflod af varm sperm, hvor baben ivrigt accepterer det med munden og efterlader hende mættet og fyrene med smil på deres ansigter.