Sara Jay og Carmen Valentina inviterer Rome Major til en vild trekant. De driller og behager, rider og skiftes til at kulminere i et rodet, tilfredsstillende klimaks.
Sara Jay, en fantastisk vixen med en lækker bagside, og Carmen Valentina, en fristende skønhed med rigelig barm, gør sig klar til et uforglemmeligt møde. De har sat deres syn på Rome Major, en velbegavet ibenholt hingst, der er ivrig efter at levere en præstation, de sent vil glemme. Som kameraet fanger hvert øjeblik, dykker trioen hovedkulds ind i en sydende ménage à trois. Rom tager scenen, hans imponerende manddom står høj og klar til handling. Sara og Carmen, klædt i forførende stiletter, skiftes ivrigt til at montere ham, deres store bårer hopper for hvert lidenskabeligt stød. Synet af deres vellystige former flettet ind i Roms muskuløse fysik er en visuel fest.Varmen intensiveres, da Rom påtager sig rollen som dom, og kommanderer damerne til at bøje sig forover og præsentere deres indbydende bagender. Han forpligter ivrigt, overdænger dem med sit betragtelige lem, fremkalder nydelsesstøn fra de ekstatiske kvinder. Klimakset kommer i form af en spektakulær udløsning, der efterlader deltagerne fuldt ud tilfredse og seerne i ærefrygt.