En lille teenager med en stor røv bliver bemærket af sin perverse ven. Han udforsker ivrigt hendes stramme huller, hvilket fører til et vildt, hardcore-møde.
Petite college cutie med en bytte at dø for får den opmærksomhed, hun higer efter fra sin pervy pal. Han har en ting for hendes vellystige bagside og spilder ingen tid på at dykke ind for at smage. Hun er mere end glad for at forpligte sig, hendes tunge danser med hans, mens de deler et varmt kys. Tingene eskalerer hurtigt, hans hænder udforsker hendes stramme lille krop, mens hun ivrigt tager ham i munden. Udvekslingen af nydelse er gensidig, deres støn fylder rummet, da de mister sig selv i øjeblikket. Deres kroppe bevæger sig i rytme, deres åndedræt bliver tungere for hvert stød. Synet af hendes hoppende bytte brænder kun hans lyst, driver ham til at tage hende endnu hårdere. Intensiteten af deres møde efterlader dem begge brugte og tilfredse, deres kroppe viklet ind i en post-coital dis.