דוב שרירי ובחור הומו צעיר נפגשים על חוף הים, מה שמוביל למפגש לוהט. הזין העצום של הדובים מתגלה כבלתי ניתן לעמוד בפניו כשהם עוסקים בסקס אינטנסיבי ומלא תשוקה.
דוב שרירי וגבר הומו צעיר מתנגשים בחופים החוליים של חוף יפה. הדוב החסון, שחקן כדורגל לשעבר, אורז איבר עצום ופועם שהוא להוט לחלוק עם החתיך הצעיר. שני הגברים, מופרדים לפי גיל אך מאוחדים בתשוקתם המשותפת להנאה, לא מבזבזים זמן לרדת וללכלך. הדוב לוקח את ההובלה, ידיו המנוסות מנחות את הפה של החבר'ה הצעירים סביב הזין העצום שלו. המראה של הזין המפלצת הדוב השרירי מקבל שירות במומחיות על ידי הפה הצעיר להוט מספיק כדי לגרום לכל הצופים לדופק. אבל המחזה האמיתי מתחיל כשהדוב לוקח את החור הצמוד של הבחור הצעיר, מזיין אותו עם איברו העצום. אלמנט הקוקולדרי מוסיף שכבה נוספת של קינק לסצנה, מה שהופך אותו לשעון חובה לחובבי גברים שריריים וזין ענק. השיא, כשהדוב מוצץ את מטענו בכל הגוף של החבר'הצעירים, הוא עדות לתשוקה הגולמית והלא מסוננת של המפגש.