Emily Wills en Tommy Gunn, een vader-dochter duo, ontsteken het scherm met hun taboe-relatie. Na een verleidelijke striptease geven ze zich over aan gepassioneerd, intens vrijen en laten hun onverzadigbare verlangen naar elkaar zien.
Na een fikse avond uit, strompelde Emily Wills haar vaders kamer binnen, op zoek naar een plek om te crashen. Tommy Gunn, haar stiefvader, was uit het veld geslagen om haar te ontdekken slapend op zijn bank. Geïntrigeerd door haar jeugdige allure, kon hij de verleiding niet weerstaan om haar tengere lichaam en slanke lichaamsbouw te verkennen. Terwijl hij haar begon te strelen, was Emily aanvankelijk overrompeld maar bezweken al snel aan zijn avances. De ontmoeting escaleerde snel, waarbij Tommy de leiding nam, zijn substantiële lid onthulde. Emily accepteerde gretig de uitdaging, haar lippen om hem heen wikkelend. De anticipatie bouwde zich op als Tommy tussen haar dijbeen, hun intimide uitwisseling was gepassioneerd, hun initiatie werd gedeeld, hun genot was niet meer het hoogtepunt van hun climax, maar hun poging om hun verlangens te negeren, volgde op hun pogingen om hen beiden te bevredigen.