Emily Wills og Tommy Gunn, en far-datter-duo, tænder skærmen med deres tabubelagte forhold. Efter en forførende striptease hengiver de sig til lidenskabelig, intens elskov og viser deres umættelige lyst til hinanden.
Efter en heftig aften ude, snublede Emily Wills ind på sit fædres værelse og søgte et sted at falde sammen. Tommy Gunn, hendes stedfar, var overrasket over at opdage, at hun sov på hans sofa. Fascineret af hendes ungdommelige tiltrækning, kunne han ikke modstå fristelsen til at udforske hendes petite ramme og slanke fysik. Da han begyndte at kærtegne hende, blev Emily i første omgang overrumplet, men bukkede snart under for hans tilnærmelser. Mødet eskalerede hurtigt, med Tommy, der tog ansvaret, og afslørede hans betydelige lem. Emily tog ivrigt imod udfordringen, viklede sine læber omkring ham. Forventningen byggede sig, da Tommy placerede sig mellem hendes lår, indledte en lidenskabelig udveksling. Deres fælles nydelse var til at tage og kulminerede i en klimatisk finish, der efterlod dem begge forpustede. Dagen efter forsøgte de at nedtone deres eskapade, men den langvarige lyst mellem dem var umulig at ignorere.