En teenagepige bliver fanget på kamera for første gang, fra kys til defloration. Hendes stramme skede tager en hård knepning, hvilket efterlader hende dryppende og gispende. Et realistisk, intenst møde.
En ung pige, frisk i ansigtet og uskyldig, befinder sig i et rum med en ældre mand. Spændingen mellem dem er til at tage på, da han rækker ud for at røre ved hende, hans fingre sporer konturerne af hendes krop. Han kysser hende lidenskabeligt, hans tunge udforsker hendes mund, inden han bevæger sig hen til hendes søde sted, hvor han slikker og pirrer hende. Pigen, der i første omgang bliver overrasket, bukker snart under for hans tilnærmelser, hendes krop skælver af forventning. Han tager hendes mødom, hans tykke lem dykker dybt op i hende, og efterlader hende gispende og stønnende af nydelse. Synet af hendes stramme, lyserøde folder, der strækkes til deres grænser, er et syn at se. Manden tager sig god tid, nyder hvert øjeblik, inden han til sidst slipper sin varme sæd i hendes ivrige mund. Dette er en hardcore scene, der ikke overlader noget til fantasien, en rå, ufiltreret visning af lidenskab og begær.