En brasiliansk bisexuell man njuter av en välutrustad transkvinna, njuter av upplevelsen av analsex med en storbystad transa. Detta möte är en blandning av europeisk, argentinsk och colombiansk lockelse.
Efter en vild natt av festande, finner en brasiliansk bisexuell sig tillbaka hos honom och längtar efter seriös action. Han är en omättlig hingst med förmåga att blanda ihop saker och ting, och han är redo för ett nytt äventyr. Hans ögon vandrar till en lockande transsexuell, prydd i en kvav klänning och stoltserar med en massiv exotisk kuk. Synen av colombianernas stora rumpa och europeiska charm skickar en rysning längs hans ryggrad, tänder en oemotståndlig lust. Med ett busigt flin vinkar han den transsexuella till sovrummet, redo att utforska djupet av sin sexualitet. När de kastade sina kläder, bygger förväntan upp, kulminerar i ett hett möte. De transsexuella experternas rövknullfärdigheter lämnar brasilianskan i vördnad, när han ger sig hän åt den intensiva njutningen av en rå, barback anal romp. Detta är en berättelse om osläckbar lust, där gränser suddas ut och njutning vet inga gränser.