En ældre mand forfører en ung kvinde med en drink, så klæder de sig af, og han kæler for hendes bryster. Hun udfører ivrigt oralsex, hvilket fører til intens samleje. De fortsætter med oral og penetrerende sex indtil tilfredsstillelse.
Videoen starter med en midaldrende mand, der forsøger at forføre en ung kvinde, der næppe er lovlig. Han formår at få hende til at tage sit tøj af og afsløre hendes frække små bryster. Hun virker tøvende i starten, men giver snart efter for hans tilnærmelser. Manden tager hendes små bryster i hænderne og begynder at lege med dem og driller hendes brystvorter. Han bevæger sig derefter ned og begynder at slikke hendes fisse, og gør hende vild af nydelse. Efter et stykke tid lader han hende tage sin store pik frem og sutte på den. Han nyder følelsen af hendes unge mund på hans hårde skaft. Så vælter han hende om og begynder at kneppe hende bagfra. Han banker hende hårdt, hvilket får hende til at stønne af nydelse.Manden stopper ikke der og fortsætter med at kneppe hende i forskellige stillinger og efterlader hende helt tilfreds.