אישה מבוגרת נלהבת מנצלת את הבייביסיטר הביישנית שלה, מנחה אותה למפגש פרוע וחסר עכבות. צפו בנכסיה הטבעיים ובגופה ההדוק והחלק בפעולה.
מפגש לוהט זה מתפתח כשבייביסיטר מתבגר ביישן מוצא את עצמה לבד עם אביה הקשיש של מעסיקיה. הגבר הזקן, משתוקק לבן לוויה צעיר יותר, מנצל את ההזדמנות כדי לחקור את גבולות התשוקה עם הילדה התמימה. הוא יוזם בעדינות מגע, ומצית ניצוץ של סקרנות בתוכה. כשהמתח נבנה, הוא עובד במיומנות במורד תחתוניה, חושף את הכוס הענוג וחסר השיער שלה. אצבעותיו המנוסות מתעמקות למעמקיה, מעוררות גניחת הנאה מהבחורה הצעירה. הגבר המבוגר, מתענג על טעם מתיקותה, מושך את ספרותיו, רק כדי להיפגש בשפתיה הנלהבות של הילדה, מענג אותו בשקיקה בפיה. החדר מתמלא בריח משכר של תאווה כשהגבר הזקן משתלט, דוחף לתוך קפליה הנלהבים. הילדה, אבודה באקסטזה של הרגע, מתמסרת לידיו המנוסות ולזין הקשה, מגיעה לשיאה בשחרור אקלימי שמשאיר את שניהם מתנשפים לנשימה.