Stedsønnens begærlige besættelse af sin svigerfar fører til et hedt møde. Hun glæder ham ivrigt med et sjusket blowjob, før hun tager kontrollen og rider ham som en professionel i cowgirl-stilling.
I et pirrende twist finder en ung mand sig selv opslugt af begær efter sin faderfigur. Hans lyster får ham til at nærme sig den ældre mand, hans krop længes efter den forbudte frugt af hans store, enorme pik. Han benytter ivrigt lejligheden til at glæde sin farsfigur, hans hænder udforsker hver centimeter af det hårde skaft. Det intense møde eskalerer, da den yngre mands røv er bøjet over, klar til at blive fyldt af det tykke, enorme lem. Faderfiguren, ude af stand til at modstå den unge mands stramme hul, støder sin pik ind, kører den dybt. Rummet fyldes med støn, da den yngre mand rider sin faderfigur, hans krop bevæger sig i rytme med den intense knepning. Faderens figurer udforsker de unge mands store patter og røv, og øger lidenskaben ved mødet. Scenen når sit klimaks, da den unge mand fortsætter med at ride sin farfigur, hans krop vrider sig i nydelse, indtil den intense orgasme tager over.