En frisk fyr opfylder ivrigt sin drøm under en casting og servicerer dygtigt en vellystig milf med rigelig barm. Deres lidenskabelige møde udfolder sig med et pirrende klimaks på hendes lækre kurver.
Denne pirrende fortælling udspiller sig som en frisk fyr, ivrig efter at udforske voksenunderholdningens verden, kommer til sin første casting. Hans naivitet er til at tage og føle på, men hans begejstring er urokkelig. Instruktøren hilser på ham, guider ham gennem et nervepirrende interview, fyldt med eksplicitte spørgsmål og en antydning af voyeuristisk nydelse. Det følgende er en test af hans seksuelle dygtighed, en udfordring han omfavner med uhæmmet lidenskab. Han har til opgave at glæde en vellysten milf, hendes store barm et syn at se. Han rejser sig til lejligheden, hans hænder udforsker hendes buede form, hans læber tegner omridset af hendes lingeri. Handlingen varmes op, da hun bestiger ham i en forførende cowgirl-tur, hendes krop bevæger sig i rytme med hans. Klimaks kommer, da hun bøjer sig over, hendes rigelige kløft et lærred til hans udløsning. Scenen slutter med ham på ryggen, hun skræver over ham, hendes bryster glinser af hans essens. En passende afslutning på hans debut i verden af voksenunderholdning.