Prima experiență gay a lui Skye Wests ia o întorsătură neașteptată când bunica și bunicul prietenului său îl invită. Acțiunea gay amator se desfășoară în timp ce el suge cu nerăbdare penisul mare al bunicului, ignoră bunica și explorează jucăriile bunicii.
Skye Wests, un tânăr băiat gay, tânjește la o întâlnire fierbinte cu un bărbat mai în vârstă, bine dotat.Dorința lui devine realitate când bunicul său, un argentinian hulpav cu un membru masiv, se rostogolește în oraș.Nerăbdător să impresioneze, Skye se îndreaptă spre casa prietenului său, doar pentru a găsi casa bunicii.Nedescurajat, el se angajează într-o acțiune fată-pe-fată cu femeia matură, folosind un dildo pe sânul ei amplu.Relația de lungă durată, în dormitor, Skye îl întâlnește în sfârșit pe bunicul.Vechiul cronometru nu pierde timpul, dezlănțuindu-și bărbăția colosală, pe care Skye o deservește cu nerăbdare cu gura.Bunicul, la rândul său, îi răsplătește prin a-i mulțumiri pe tinerii băieți.Întâlnirea escaladează, bunicul luând conducerea, împingându-se în twink-ul dornic, care savurează fiecare moment.Întruntarea culnirea culminează cu un climax înfierbântat, lăsându-i pe amândoi bărbați complet mulțumiți.