En sød blond tyv bliver fanget af en betjent på en restaurant, hvilket fører til et varmt møde i baglokalet. Betjenten dominerer ham med beskidt snak og tager ham bareback bagfra for flere orgasmer.
I lidenskabens vold befinder en fantastisk blondine sig i en kompromitterende situation med en retshåndhævende officer. Betjenten, en erfaren professionel, griber muligheden for at udforske den unge mands lokkende bagdel. Blondinen, der i første omgang blev overrumplet over betjentenes dristige tilnærmelser, bukker snart under for nydelsen, og hans krop reagerer med intens ophidselse. Betjenten, der fornemmer de unge mænds begær, tager ham med til backstage-området, hvor den virkelige handling udfolder sig. Blondinen, der nu er fuldt engageret, bøjer sig forover og præsenterer sin stramme bagdel for betjentens ivrige udforskning. Betjentens, med øvede hænder, kaster sig dybt ned og fremkalder nydelsesstøn fra blondinen. Mødet kulminerer i en række eksplosive klimaks, der efterlader begge mænd åndeløse og tilfredse. Den fulde film fanger hvert pirrende øjeblik af dette ulovlige møde, og efterlader seerne længes efter mere.