Tre 18-årige prøver til en rolle, stripper ned og svarer på spørgsmål. De viser deres færdigheder, giver håndjobs og bliver kneppet i forskellige stillinger. Klimaks? En rodet ansigtsfinale.
Tre fantastiske 18-årige auditions for en rolle i voksenindustrien, efterfulgt af en sydende visning af deres seksuelle færdigheder. Brunetten starter med et forbløffende blowjob og skiftes til at glæde sin heldige partner. Derefter er det tid til noget intens knepning, når de bliver bøjet over og taget bagfra. Handlingen fortsætter med et missionærknep, hvilket efterlader disse knapt lovlige skønheder stønnende i ekstase. De 18- og 19-årige amatører viser deres umættelige appetit på hardcore sex og kulminerer i en rodet finish på deres perfekt skulpturerede kroppe.