Sultry Jenna James hengir seg til en forbudt fantasi med sin erfarne stefar, utforsker intens anal penetrasjon, deepthroat action og provoserende ass-to-mouth lek, som kulminerer i en klimaks ansiktsbehandling.
Jenna James, en ung collegejente, har et hemmelig ønske om stefaren sin. Hun lengter etter hans erfarne hender og smaken av sæden hans. Fantasiene hennes våkner til liv når hun endelig får den stramme rumpa knullet av ham. Scenen utspiller seg med en lidenskapelig ansiktsknulleøkt, etterfulgt av en deepthroat-blowjob som får ham til å verket etter mer. Jennas umettelige appetitt på nytelse fører til et vilt og skittent analmøte, hvor stefaren hennes tar henne til nye høyder av ekstase. Den intense knullingen av rumpa hennes gjør henne sugen på mer, noe som fører til et ansikt fullt av sæd som hun ivrig sluker. Dette møtet etterlater Jenna James, den unge collegejenta, helt fornøyd, mens hun basker i etterdønningene av sitt ville møte med stefaren.