ביילי ברוק וחברתה עורכות עימות לוהט עם האם החורגת נטשה סטאר לזריקת שלישייה עם החבר שלה. הפעולה מסלימה לתחרות פרועה ומלאת זרע של תאווה ותשוקה.
ביילי ברוק עם ישבן עסיסי ומגרה מקנאה בכל בחורה בחוג שלה. כשהיא תופסת את החבר שלה מבלה עם ה-MILF החונק, נטשה סטאר, היא מסוקרנת מהאופן שבו הגבר שלה לא יכול להרחיק את עיניו מהחזה השופע של נטשה. מסוקרנת מהתחרות, ביילי מאתגרת את נטשה למשחק של שכל ופיתוי. המנצח? הבחורה שיכולה להרשים את הגבר שלה הכי הרבה. המשחק מתחמם כששתי הנשים מתפשטות ועוסקות במפגש לסביות לוהטות, גופן שזור במחול תשוקה. אבל הפרס האולטימטיבי הוא שלישייה עם הבחור בר המזל. כשהמתח עולה, ביילי סוף סוף מקבלת את משאלתה, החור ההדוק שלה מתמלא בזין מפלצתי. הקבוצה מתפרצת בטירוף של הנאה, האקסטזה המשותפת שלהם מהדהדת בחלל החדר. זה סיפור של תחרות, פיתוי ותאווה בלתי נדלית, שבו הגבול בין יריבות לתשוקה מטשטש, משאיר רק סיפוק בעקבותיו.