Mia Diors, en kurvig vixen, söker romantik på nätet men möter istället en kinky clown. Till en början överrumplad, blir hon hänförd av hans massiva lem. Hon tillfredsställer honom ivrigt, och böjer sig sedan över för en vild, clownledd boltring.
Huvudpersonen, Mia Diors, var på uppdrag att hitta en ny pojkvän. Efter en natt av festande befann hon sig på en nöjespark, där hon mötte en främmande man klädd som en clown. Fascinerad av hans mystiska aura bestämde hon sig för att närma sig honom. Som det visade sig var clownen inte bara en artist utan en välutrustad hingst. Han utnyttjade situationen och tvingade Mia att böja sig fram. Hon hade inget annat val än att underkasta sig hans krav och förbereda sig för ett erotiskt möte. Clownernas massiva kuk trängde in i hennes trånga fitta, och Mia kunde inte göra annat än att stöna av njutning. Efter ett passionerat pass i bakifrån ledde clownen Mia till ett avskilt område, där hon ivrigt tog hans monsterkuk i munnen. Scenen avslutades med att Mia dominerades av clownen och lämnade henne helt nöjd.