En kurvet stedmor forkæler sin stedsøn med en deepthroat-session, slikker hans baller og giver ham et forbløffende blowjob. Derefter rider hun ham i cowgirl og viser sine umættelige ønsker frem.
En vellystig stedmor med en fristende rigelig bagende beslutter sig for at tage sit forhold til sin stedsøn til et helt nyt niveau. Hun starter med at skræve forførende over ham, slikke hans følsomme manddom og hans pung og sende gysninger ned ad hans rygrad. Forventningen bygger sig op, da hun endelig tager ham ind i munden og udfører en forbløffende deepthroat, der efterlader ham gispende efter vejret. Denne modne MILF arbejder kyndigt med sin magi, hendes erfaring er tydelig i hver bevægelse, hun gør. Handlingen varmes op, da hun bestiger ham, rider ham med en erfaren proffs selvtillid og dygtighed. Synet af hendes rigelige bagside, der hopper i rytme, er nok til at drive enhver mand vild. Dette er en gennemsnitlig svigermor og stedsøns historie. Det er en pirrende visning af begær og liderlighed, et vidnesbyrd om den uimodståelige tiltrækning af en moden kvinde i lingeri.