Havana Bleus nabízí svému nevlastnímu synovi tabuizovanou dohodu: lepší známky výměnou za sex. Jejich zakázané setkání se odvíjí intenzivními orálními dovednostmi, vášnivým průnikem a vzrušujícím pohledem zezadu.
Ve snaze zvýšit známky se mladý muž obrací na svou nevlastní matku, dusnou kubánskou MILFku Havanu Bleus. Nabízí dráždivou nabídku - studijní seanci se zvratem. Když se přesouvají na pohovku, zakázaná touha mezi nimi vře. Havana se svými smyslnými křivkami a svůdnou krásou nemůže odolat vábení mladistvého kouzla svého nevlastního syna. Vede ho do pokoje pro hosty, svléká se a odhaluje své svůdné přednosti. Dráždí ho svým bohatým poprsím, její zručné ruce pracují kouzlem na jeho mužství. Tabuizovaná hranice mezi nimi se rozmazává, když ho bere do úst, její odborné orální schopnosti ho dovádějí k divočině Havana na něj nasedá a jezdí na něm s náruživostí ostřílené pokušitelky. Kamera zachycuje každý detail z pohledu první osoby a ponořuje diváka do středu dění. Vyvrcholení přichází, když se ohýbá, její těsné derriere lákají jeho pulzující úd. Výměna je dokončena, když jí předloží svou vysvědčení, nyní zdobenou zářícími známkami.