Genert stedsøn kæmper for at afkode sine stedmødres forførende signaler og afviser ubevidst hendes tilnærmelser. Hans uvidenhed fører til et mislykket pickup-forsøg, hvilket efterlader MILF'en længselsfuld efter hans berøring.
En vellystig stedmors fristende tiltrækning er en udfordring for hendes frygtsomme stedsøn, som kæmper med at tyde sine provokerende signaler. Hendes rigelige aktiver - en lækker derriere og rigelig barm - er en kilde til forvirring for den uerfarne unge mand. Usikker på hendes intentioner finder han sig draget til hende, men alligevel bange for at overskride en forbudt grænse. I et forsøg på at lokke ham blotter hun subtilt sin lokkende bagdel i håb om at antænde en gnist af begær inden i ham. Hans uskyldighed overskygger dog hans dømmekraft, og han undlader at handle på hendes hentydninger. Efterhånden som deres møder bliver hyppigere, beslutter hun sig for at tage sagen i egne hænder, hvilket fører til en varm visning af hendes rigelige bryst. Alligevel hersker hans generthed, og han kæmper for at forstå hendes fremskridt. På trods af hans uerfarenhed guider hun ham gennem vanskelighederne ved at behage sig, og kulminerer i et lidenskabeligt møde, der efterlader dem begge åndeløse.