Swingende par udveksler partnere til en hed trekant, med røvfucking, spermede ansigter og en kone, der bliver kneppet bagfra. En varm, spermfyldt nat med fælles nydelse.
Et vovet par beslutter sig for at dele deres partnere med et andet eventyrligt par og engagerer sig i hot mand-mod-mand-action, hvilket efterlader konerne ivrigt forventningsfulde. Den brunette kone er den første til at dykke ind og får sin fugtige fisse fyldt med en heftig pik, mens hendes mand ivrigt ser på. Den anden kone er ikke langt bagud, og får sin stramme røv kneppet af en velbegavet stud. Spændingen bygger sig op, da parrene bytter partnere og udforsker nye højder af nydelse. Klimaks kommer, da mændene skiftes til at fylde konernes røv med deres varme ladninger, hvilket efterlader dem fuldt tilfredse og længes efter mere. Dette er et must-watch for fans af 3some action, gruppesex og røvleg.