אדוארד, נער מזבח צעיר, מתוודה על תאוותו לדייל קודה. דייל, מנצל את דינמיקת הכוח, מאלץ את אדוארד לקיים יחסי מין אוראליים ואנאליים, שעזב בטראומה. זהו חקירה גולמית ואינטנסיבית של תשוקות אסורות.
במקלט לחטא, הריקוד האסור מתחיל. אדוארד, נער מזבח קתולי אדוק, צועד אל תוך תא הווידוי הקדוש. תשוקתו הסודית מכלה אותו - הכומר השרירי המפתה, דייל קודה. ככל שהווידויים הופכים לתשוקות גשמיות, הגבול בין קודש לתאווה מטשטש. דייל, בנוכחותו המצווה, משחרר את גבריותו האדירה, ומשאיר את אדוארד ביראת כבוד. המום מהמראה, הוא לוקח אותו בשקיקה לפיו, עיניו מתמלאות בערגה. הטעם מצית בתוכו אש, מזין את הרעב שלו לעוד. כשדייל אוחז בשערו, הוא תוקע את לשונו עמוק לתוך החור ההדוק והלהוט של אדוארדס. העוצמה מתגברת, קצב תאוותם הופך תזזיתי. המקדש מהדהד בגניחותיהם, עדות למעשה החוטא שלהם. הגבול בין קדוש לחוטא מטושטש, גופותיהם שלובים בטרוף התשוקה. זהו סיפור של פרי אסור, מחול של פיתוי ותשוקה. ריקוד שמשאיר את אדוארד, הנער הקתולי הצעיר, השתנה לנצח.