Sereia e Moana, due volpi sensuale, si divertono in un trio rauco, divorando un enorme asta nera prima di impegnarsi in un'intensa azione anale. I loro desideri insaziabili portano a gioco anale e doppia penetrazione selvaggia.
Sereia e Moana sono le ragazze lesbiche più calde della città, e non hanno timore di mostrare le loro abilità.Hanno una passione per i cazzi neri grandi e sono pronte a condividere.L'azione inizia con loro che si alternano a succhiarsi le grandi fighe, le loro lingue scavano nei loro buchi bagnati l'una nell'altra.Ma non hanno finito lì.Desiderano anche il gusto dei culi dell'altra, e non perdono tempo ad andare in bocca.Proprio mentre si stanno riempiendo i gusti, un fortunato entra in scena, confezionando un cazzo mostruoso.È più che disposto a dar loro la doppia penetrazione che desideravano.Sereia eMoana si girano cavalcando lui, cavalcano i loro buchetti stretti, ingoiando il suo enorme cazzo nero, li soddisfa completamente con l'enorme cazzo nero. La loro stretta figa viene riempita dalla stretta sborra, l'unica scopata grossa viene soddisfatta dalla loro stanza nera.
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