Serenan eroottinen unelma herää henkiin, kun hän kohtaa massiivisen mustan kukon. Hän imee sitä innokkaasti ja ratsastaa sitten eebenpuun nastalla cowgirlissä. Hän hallitsee häntä rajulla seksillä, joka päättyy kuumaan kasvohoitoon.
Serena, kiihkeä ruskeaverikkö, löysi itsensä eroottisesta unikuvasta, syvimmät halut paljastuivat hänen edessään. Hänen kätensä tutkivat notkeita muotojaan, sormet sukelsivat kosteisiin poimuihin hänen kiusatessaan itseään ekstaasin partaalle. Yhtäkkiä massiivinen musta kalu materialisoitui, kohosi hänen päälleen. Hän ei voinut vastustaa sen kokoista alkukantaista viehätystä, ja hän verhosi sen innokkaasti suullaan, suukapuloi ja tukehtui tuntemattomaan ympärykseen. Valtavan jäsenen omistaja vilkuili suullisessa kyvykkyydessään, kasvoillaan puhtaan nautinnon kuvaa hänen taikuudestaan. Hän otti sitten hallinnan, ajaen varrensa häneen kiihkolla, hänen voihkaisunsa kaikuen huoneen läpi. Heidän intohimoinen kohtaamisensa jatkui, heidän kehonsa kietoutui lähetyssaarnaaja-asentoon ja lehmäntytön hurmioituneeseen ratsastukseen. Huipento oli räjähtävä, hänen kuuma olemuksensa kuorrutti hänen kasvonsa, toteuttaen hänen lihallisimpien fantasioidensa perimmäistä toteutumista.