Stedsøstre hengiver sig til en sensuel massage, hvilket fører til en varm striptease. De yngre søstres forførelse antænder et vildt, tabubelagt møde med pumaen, der kulminerer i intens nydelse og et varmt, rodet klimaks.
Den pirrende fortælling udspiller sig, da to stedsøstre, der er engageret i en sensuel massageterapisession, finder sig selv i at bukke under for den forbudte nydelses berusende tiltrækning. Den yngre, med sin naturlige, rigelige barm, tjener som den intetanende modtager af sine ældre stedsøstres provokerende tilnærmelser. Da massagen dykker ned i en heftig udforskning af deres fælles lyster, smider de hæmningerne sammen med tøjet og afslører deres fantastiske, vellystige former. Den ældre stedsøster, en erfaren forførerinde, manipulerer dygtigt sine yngre modparters lækre bryster, og antænder en brændende lidenskab, der overskrider søsterskabets grænser.Deres kroppe flettes sammen i en lidenskabelig udstilling af kødelig lyst, da de ældre stedsøstres hånd finder vej til de yngre dunkende manddom. Det efterfølgende klimaks er et vidnesbyrd om deres fælles ekstase, da de begge når toppen af nydelse, og ikke efterlader andet end et spor af tilfredsstillelse og tilfredsstillelse. Dette er en fortælling om liderlighed og længsel, hvor grænsen mellem søster og forførerske sløres, og kun efterlader mindet om et uforglemmeligt møde.